Imagina Que Eres Warren Buffett

Imagina que eres Warren Buffett: Una aplicación Invertir apalancado El pretender que eres Warren Buffett Aproximación a Invertir apalancado no es una estrategia de negociación de opciones por separado. Más bien se trata de una aplicación específica de cualquier número de estrategias de opciones y principios enunciados en La guía esencial Invertir apalancado. Descargo de responsabilidad: Antes de continuar, quiero dejar claro que no soy un corredor o asesor de inversiones y la única licencia que poseo es la que legalmente me autoriza para operar un vehículo de motor. Lo que sigue no es una recomendación relacionada con ningún tipo de seguridad específica, pero se incluye con fines ilustrativos y educativos. Antecedentes y Invertir estilo de Warren Buffett Buffett es, simplemente, el más famoso (y más exitosa) inversor de valor de todos los tiempos. Él y su socio Charlie Munger creció un operador textil ya desaparecida (Berkshire Hathaway) en un enorme conglomerado generadora de efectivo. Buffett siempre se ha centrado en las operaciones de flujo de caja fuerte. Desde el textil original, Buffett se expandió a la industria de seguros de alto flujo de efectivo. Invertir el flotador (pagos de primas de seguro recibidas pero aún no pagados en las reivindicaciones) para magistral, el efecto composición, Berkshire Hathaway es ahora un gigante de efectivo productoras. Hay dos tipos de empresas Berkshire Hathaway - los Buffett ha comprado en su totalidad (como empresas subsidiarias GEICO, Sees Candies y Pampered Chef) y las empresas que cotizan en bolsa en la que Buffett ha tomado participaciones en el capital de gran tamaño (como Coca-Cola, American Express, y Procter and Gamble). El pretender que eres Warren Buffett Enfoque. por necesidad, se centra sólo en la segunda categoría de empresas. Por desgracia, la adquisición de subsidiarias de propiedad absoluta a través del uso estratégico de las opciones es, en este momento, más allá del alcance de este sitio web. ¡Ay! si no fuera así. El tamaño importa El sitio web de Motley Fool tiene correctamente y con frecuencia (por lo general en combinación con argumentos de venta de uno de sus boletines de asesoramiento) señaló que el inversor particular tiene una ventaja sobre Warren Buffett - la capacidad de invertir en las empresas más pequeñas. Debido a las enormes reservas del balance general y efectivo de Berkshire Hathaway (habitualmente en las decenas de miles de millones de dólares), que no es sólo práctica para Warren Buffett de invertir en cualquier cosa menos oportunidades a gran escala. No importa cuán grande es la rentabilidad de una inversión pequeña caperuza son, están simplemente no va a tener mucho de un impacto material en la línea de fondo Berkshire Hathaway. Así que si usted decide adoptar el Pretend you ?? estés Warren Buffett Enfoque. ser conscientes de que la aplicación literal significa que vas a ser limitación a invertir principalmente en acciones de gran capitalización. Por supuesto, como se precie e inversores autodirigido, usted es siempre libre de modificar el proceso de selección de valores para incluir otras empresas en otras categorías de capitalización de mercado (es decir, si es que quiere especular sobre lo que, las empresas más pequeñas específica Buffett podría considerar si tenía menos dinero para invertir - pero tenga en cuenta que las opciones en muchas empresas de pequeña capitalización son demasiado finas negocian para ser candidatos de inversión apalancados eficaces). Stock y la opción de Selección Entonces, ¿dónde se puede encontrar una lista de las acciones que Berkshire Hathaway posee? Principales valores de Berkshire (aquellos con un mínimo de $ 600 millones de capitalización de mercado) se detallan en la sección Carta Accionista del informe anual de la compañía. Pero el mejor recurso que he encontrado, por el momento, es de CNBC. Mantienen una mesa en directo de todas las explotaciones de Berkshire en base a los documentos presentados a la SEC y cotización actual. Esta tabla es más completa (obviamente) que la lista detallada incluida en el informe anual, por no mencionar más interesante. También le permite ser más flexible mediante la inclusión de algunas de las otras explotaciones más pequeñas. Creo que leí en alguna parte una vez que aproximadamente el 80% de las tenencias de acciones de Berkshire Hathaway se compone de sólo seis empresas. El Enfoque deletreó hacia fuera El pretender que eres Warren Buffett enfoque es muy simple. Sólo tiene que tomar sus estrategias favoritas de La Guía Esencial inversión apalancada. y los emplean en sus acciones favoritas de entre los que están actualmente en manos de Berkshire Hathaway. Al revisar las tenencias actuales de Berkshire (véase el enlace de arriba), es importante que usted haga su propia diligencia debida, tanto desde el análisis fundamental de crecimiento a largo plazo de una empresa Berkshire y viabilidad, así como su valoración actual. Es cierto que este enfoque se basa en gran medida de Buffett para una canasta inicial de las reservas de las que seleccionar. Pero cuando llega el momento de la selección actual, esta es su decisión, y usted es el único que es en última instancia responsable de lo que hace. Así que realizar nuevas investigaciones, hacer su propia diligencia debida, tenga en cuenta las valoraciones actuales (es decir, precios), y entonces, y sólo entonces emplear sus estrategias preferidas del La Guía Invertir apalancado esencial en la Bolsa de Buffett (s) le gusta más tener. Los principios de inversión apalancadas son como el sonido, ya que son de gran alcance. Si usted puede reducir la base de costos en sus participaciones a largo plazo con sólo un 5-10% al año, y si usted emplea estas estrategias sobre sólido, a largo plazo, las empresas superiores (por ejemplo, el tipo Buffett posee), que va a hacer muy bien en el largo plazo. [La reducción de su base de costos? ¿Es realmente posible ajustar o reducir la base de costos en sus participaciones a largo plazo después de haberlos adquirido? No sólo es posible a reducir su base de costos después de haber adquirido acciones, también es posible reducir su base de costos antes y durante. también. Para más detalles, consulte el artículo relacionado, Ajustado Base de Costo con Opciones.] Pensamientos finales Para los puristas Warren Buffett por ahí, no tengo ninguna duda de que hay un montón de defectos que se encuentran con este enfoque. Por un lado, algunas de las tenencias de Berkshire fueron adquiridas décadas antes, y probablemente a un precio mucho más barato de lo que está actualmente cotizando a. Pero recuerde, esta estrategia se trata de fingir que eres Warren Buffett, en realidad no convertirse Warren Buffett. Y pretendiendo, en algún nivel, se supone que es divertido. Eso no quiere decir que este es un enfoque caprichoso. Por el contrario, parte de la diversión es lo que realmente está utilizando las opciones de conseguir mucho más cerca de estilo de inversión de Buffett de un 95% de los otros participantes en el mercado. Y también debo señalar que Buffett ha utilizado estrategias de escritura de venta a sí mismo para adquirir posiciones (y muy grandes, podría añadir) en Coca-Cola. Así que este enfoque en realidad no es que mucho de un tramo.